Vermögenscoaching
mit Herz und Verstand
Durch mein individuelles und zukunftsgerichtetes Vermögenscoaching unterstütze und begleite ich mit Herz und Verstand – nach dem Grundsatz „Menschen positiv bewegen“
Meine Haltung - Seit über 35 Jahren
Vermögenscoaching – von Mensch zu Mensch
Transparent und Schritt für Schritt entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Vermögensstrategie. Was habe ich? Was brauche ich? Was ist wichtig und sinnvoll? – so organisieren wir Ihr Vermögen und dessen Struktur, sorgen für Stabilität, den Erhalt und den weiteren Ausbau, damit Sie mit einem guten Gefühl sagen können: „Es ist alles gut geregelt.“. Dabei unterstütze und begleite ich Sie auf Honorarbasis in allen Bereichen rundum Ihr Vermögen. Kompetent, vertrauensvoll und vor allem unabhängig. Wie geht das? Ich stehe Ihnen zur Seite – bei allen Gesprächen zu Anlage-, Immobilien-, Versicherungs-, Rechts-, Steuer- und weiteren relevanten Themen.
„Es gibt tausend Möglichkeiten Geld auszugeben, aber nur zwei, es zu erwerben: Entweder ich arbeite für Geld oder mein Geld arbeitet für mich.“
Bernard Baruch (US-amerikanische Finanzier und Investor)
„There is no more B2B or B2C.
It’s H to H: Human to Human.“
Unbekannt
Seminare, Vorträge & Co.
Auch hier gilt mein Grundsatz „Menschen positiv bewegen.“ Ich brenne für das Thema Finanzbildung und möchte mit meinen Formaten Seminare, Impulsvorträge, Panel-Diskussionen und individuellen Workshops, Finanzwissen allen Menschen zugänglich machen. Mit Herzblut und Leidenschaft referiere ich über die komplexen Finanzthemen und stelle sie einfach und verständlich dar:
- Finanzwissen für Frauen
- Knowhow für bewegte Börsenzeiten
- Finanz-Basiswissen für Schüler und Jugendliche
- Souverän & sicher durch den Finanzdschungel
- Nachhaltiges Investieren
- Etc.
Meine Formate biete ich nach Absprache individuell für Unternehmen, Organisationen, Bildungsträger und Privatpersonen sowie Gruppen an.
Bieten Sie als Arbeitgeber/in Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen etwas Besonderes und buchen Sie mich für Ihr spezielles Firmen-Format.
Alle kommenden Seminare, Workshops, Vorträge & Co. auf einen Blick.
Alle Infos zum ETF-Workshop
Einfach Geld anlegen in ETFs
Workshop für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene
In Zeiten von Niedrigzinsen und hoher Inflation vermehrt sich das Geld nicht von allein. Das Thema Geldanlage und Aufbau von Vermögen erscheint auf den ersten Blick ziemlich trocken und ganz schön komplex. Viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigen sich daher zunehmend mit der Geldanlage in ETFs. In dem Workshop für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene geht es um Wissen rund um das Thema ETFs und nützliche Tipps, wie sie mit der ETF‑Anlage möglichst einfach, bequem und kostengünstig Ihr Geld zum Mitarbeiten bewegen – egal ob im Rahmen einer Einmalanlage oder in Form eines ETF‑Sparplans oder in einer Kombination davon.
Wann?
Termin auf Anfrage
Wo?
Overview Konferenzraum
c/o Sefrin & Partner
Marie-Curie-Str. 14-16
66953 Pirmasens
Inklusive?
Snacks + Getränke
Teilnahme?
85,00 Euro (Kein Ausweis der Umsatzsteuer gemäß §19 UStG Kleinunternehmerregelung)
Dagmar Stock
„Menschen positiv bewegen.“ Dieser Grundsatz begleitet mich seit über 35 Jahren in der sich ständig wandelnden Welt der Finanzen und des Vermögensmanagements. Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen sowie meine Fähigkeit, die komplexen Sachverhalte einfach zu veranschaulichen geben mir die Gewissheit, Sie in all Ihren Vermögensbelangen umfassend unterstützen und begleiten zu können.
Vom Börsenhandel über jahrzehntelange Anlageberatung und intensive Kundenbetreuung bis hin zur Tätigkeit als Vertriebsdirektorin, meinen beruflichen Stationen wie Amundi, UniCredit, Commerzbank und Bankhaus Lampe sowie einem berufsbegleitenden Studium an der Frankfurt School of Finance & Management – daraus resultiert mein Erfahrungsschatz.
